Um jovem casal adquire uma pintura, da qual o chefe da família emergirá posteriormente e matará os novos proprietários. Os irmãos Winchester chegam ao norte do estado de Nova York. Ann e Mark são esfaqueados até a morte, as fechaduras não são abertas, não há impressões estranhas na residência, assim como as armas do crime. Sam encontra incidentes semelhantes no diário de seu pai com décadas de diferença. A propriedade da Telesk está sendo vendida em leilão. Resta saber os detalhes do leilão.
O irmão mais novo Winchester se apaixona pela filha do organizador, contando toda a verdade sobre si mesmo. Sarah vai ajudar, mas a imagem queimada no dia anterior vai reaparecer, levantando muitas dúvidas. Dean descobre quem está retratado na tela - o barbeiro Isaiah Merchint, que no passado esfaqueou membros de sua família. Os restos mortais de um homem são encontrados e incendiados, mas quando os irmãos olham para a criação do artista, percebem que a imagem de uma menina e uma navalha desapareceu da tela. A casa onde a pintura foi mantida está fechada, e os caçadores não conseguem encontrar o sal e o ferro, enquanto Dean tenta forçar a porta. A menina lembra que as bonecas infantis eram feitas com cabelo. Na cripta dos Mercadores, você precisa encontrar um brinquedo e queimá-lo, então o fantasma vingativo desaparecerá. Mais tarde, a história da adoção do bebê, que matou a família real, e depois o adotado, fica conhecida. Então toda a culpa foi lançada sobre Isaías quando ele era inocente.
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