Sam Winchester está procurando por seu irmão. Ele folheia jornais, na esperança de encontrar relatos de desastres em grande escala e eventos misteriosos. Ele se depara com informações sobre um certo cara - um membro de uma comunidade religiosa, que foi morto em Wisconsin há uma semana. Ninguém ouviu falar de Drew Neely por três anos. Tendo matado brutalmente sua esposa e filhos, ele simplesmente desapareceu. Se o cara é obcecado, ele seria a primeira pista. Sam imediatamente compartilhou a informação com Castiel. Ao ouvir a tosse tensa do interlocutor no fone, descartou uma tentativa de envolvê-lo na busca. O homem ainda espera que seu amado parente não tenha se perdido completamente, tornando-se um demônio.
A maioria dos anjos caídos retornou ao céu. Dois se recusaram a retornar, invadindo a vida de outras pessoas. Um deles é Dean Winchester. Ele precisa ser punido como um aviso para os outros. Os anjos precisam da ajuda de Castiel. Metatron preso por séculos em uma masmorra. Nas mãos da polícia no caso do assassinato de Neil pa gravação de câmeras de vídeo em uma das lojas caiu em desgraça. Dois homens são visíveis no quadro. O primeiro está estudando revistas, o segundo está tirando bebidas da geladeira. Um minuto depois, uma briga começou entre eles, e o atacante usou uma arma de formato incomum. Sam, prendendo a respiração, observou as ações de um estranho, a quem reconheceu como um irmão e uma adaga especial. O demônio também é caçado por representantes de Abaddon, que não aceitaram a morte da rainha.
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