Os anjos atacaram Amara, mas infligiram apenas danos temporários nela. A Escuridão continua sendo a entidade mais poderosa do planeta, e agora também é incrivelmente maligna e está se preparando para revidar.
Na luta contra isso, finalmente, o progresso está chegando. Seguindo as pistas de suas visões, Sam chega direto ao Inferno - a Lúcifer, que, segundo ele, pode lhe dizer como derrotar a irmã de Deus. Winchester Jr. entende todos os riscos, mas ainda se encontra com o Diabo, que o engana para prendê-lo em sua jaula.
Lúcifer dizentão a única maneira de derrotar Amara é concordar em se tornar seu recipiente. Ele, como um arcanjo, tem poder suficiente para destruir a Escuridão, mas Sam está convencido de que não é confiável. O verdadeiro choque para o herói é o fato de que todas as suas visões, que ele tomou como a Voz de Deus, eram mensagens do Diabo.
Dean e Castiel estão procurando uma maneira de libertar Sam do submundo. Rowena diz que pode lançar um feitiço de retorno, mas se Winchester disser sim à oferta do inimigo de tomar posse de seu corpo, Lúcifer estará livre. Para evitar isso, Cas e Dean também vão para o Inferno, onde lutam com o insidioso anjo caído.
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