Os irmãos Winchester ainda estão procurando uma maneira de derrotar Amara e salvar seu fiel amigo Castiel, em cujo corpo Lúcifer vive há muito tempo. O ex-líder do Inferno não subjugou completamente a casca de um anjo, porque de vez em quando Cas irrompe, tentando superar o vilão que se instalou em seu corpo. No entanto, Castiel não tem muito poder para derrotar o Diabo, então o inimigo continua a vagar pela Terra, planejando matar as Trevas, bem como dominar o mundo.
Amara e Lúcifer ainda não se fizeram sentir, então os heróis estão envolvidos em assuntos comuns. Ao investigar um caso envolvendo um lobisomem, Sam salva um jovem casal, Corbin e Michelle, mas se expõe a uma bala. A ferida acaba sendo muito séria, e Dean conclui que seu irmão está morto.
Ele entrega as crianças resgatadas ao hospital, onde ele se leva a um estado de quase morte para se encontrar com o ceifador Billy e pedir a ela que traga seu irmão de volta à vida. Billy afirma que a dorEla não faz acordos, principalmente com os Winchesters, que já morreram e ressuscitaram um grande número de vezes, pelos quais eram conhecidos como os principais enganadores do sistema.
Dean está ocupado ressuscitando Sam, sem saber que Corbin foi mordido, transformado em lobisomem, e não há vestígios de sua humanidade.
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