Quando a marca de Caim foi arrancada, uma criatura primordial se libertou - a Escuridão. Os irmãos Winchester tentaram de várias maneiras derrotá-la, mas não conseguiram o resultado desejado. Seu fiel amigo Castiel deixou Lúcifer entrar em troca da destruição de Amara, mas os verdadeiros poderes do Diabo não foram o que ele disse.
Lúcifer não conseguiu matar Amara com a ajuda do artefato Mão de Deus - ele simplesmente não tinha poder suficiente - e a Escuridão saiu vitoriosa em outra luta. Ela sequestrou o arcanjo caído e começou a torturá-lo, e com ele Castiel, que ainda luta pelo corpo e pela vida nas profundezas de sua consciência.
Por muito tempo, Sam acreditou que as visões, que continham pistas sobre a luta contra Amara, foram enviadas a ele por Deus - o irmão de seu principal rival. Quando se encontrou com Lúcifer, este disse que as visões eram obra dele, e Sam concordou com o ponto de vista cético de Dean, que acreditava que Deus não existia.
O anjo Metatron, que perdeu sua graça, entra em um bar, onde encontra um velho conhecido dos Winchesters, que diz que ele é o Senhor. Metatron fica chocado com quem o criador foi todo esse tempo e decide ouvir sua história, que remonta a tempos imemoriais.
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