Depois que a marca de Caim foi quebrada, o mal primordial se libertou. A escuridão caminha pela Terra e se torna mais forte a cada dia. Ela se mudou para uma garota chamada Amara, que, devido ao fato de a essência escura se alimentar de almas, cresce aos trancos e barrancos.
O mentor da jovem Amara é Crowley, que planeja usar seu poder para seus próprios propósitos. No entanto, mesmo um astuto como o Rei do Inferno entende que será muito difícil controlar uma garota.
Enquanto isso, os Winchesters estão procurando uma maneira de derrotar um novo inimigo. Eles rastreiam Crowley e sua perigosa ala em todos os lugares, e Castiel está procurando por Metatron, que também pode lhe dizer como lidar com o oponente ganhando força.
Sam tem tido visões ultimamente que contêm pistas escondidas para lutar contra a Escuridão. Ele acredita que o Senhor está falando com ele dessa maneira, enquanto Dean é cético sobre a existência de Deus e tem certeza de que há outra explicação para as visões de seu irmão.
Finalmente, os irmãos encontram o Rei do Inferno e Amara em um esconderijo abandonado e os confrontam. Durante a batalha, a garota fica do lado de Dean e o protege de Crowley, afirmando queEla não precisa mais da ajuda de um demônio e desenvolveu um vínculo especial com Winchester.
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