Kelly Kline, que está carregando o filho de Lúcifer, um poderoso Nephilim, se recusou a se livrar dele. A garota fugiu, mas foi rapidamente encontrada por um dos príncipes do Inferno - o demônio Dagon. Ele espera usar o poder da criança para seus próprios propósitos, então ele protege a Srta. Kline daqueles que procuram eliminá-la - os Iluminados Britânicos e os anjos.
Dagon diz que o poder dos Nephilim o destruirá assim que o bebê nascer, e ele também sofrerá muita destruição. Ao saber disso, a mãe comete suicídio, mas o filho não nascido a ressuscita, e ela percebe que sentiu sua alma. Kelly tem certeza de que ele não é mau, como todos acreditam, e agora pretende salvar a vida da criança a todo custo.
Sam encontrat maneira de privar uma criança de força, sem matá-lo. Neste ponto, Castiel retorna, revelando que ele tem trabalhado com os anjos no céu, mas não fez nenhum progresso. Ele rouba o Colt e vai à procura de Dagon e Kelly para matá-los, poupando Dean e Sam do problema de derramar o sangue de um homem inocente. Cus será capaz de prejudicar uma mulher e uma criança que está sendo julgada por algo que ele ainda não fez?
Enquanto isso, Lúcifer, que está no cativeiro de Crowley, ganha força suficiente para se livrar das algemas, mas decide adiar sua libertação por enquanto.
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