Durante a batalha final, Amara feriu mortalmente seu irmão Deus e matou Lúcifer. Dean a convenceu a fazer as pazes com seu irmão, e Luz e Trevas deixaram a Terra juntos. Castiel ganhou a liberdade depois que Lúcifer deixou seu corpo, no entanto, nem ele nem os Winchesters percebem que seu antigo inimigo sobreviveu - ele deixou o contêiner a tempo e agora vagueia pelo planeta em busca de uma concha adequada. A escolha do vilão recai sobre Vince Vincente - um astro do rock cujos melhores anos ficaram no passado.
Enquanto isso, Castiel, Dean e a mãe dos Winchesters, ressuscitados graças a Amara, estão procurando por Sam, que foi sequestrado por Toni Bevell, membro da União Britânica dos Iluminados. A garota conta que a organização planeja expandir sua influência nos Estados Unidos e, para isso, precisa de informações sobre todos os caçadores americanos. Sam se recusa a cooperar, pelo que é severamente torturado pela assistente de Bevell, Miss Watt.
Mary mata o capanga de Antonia e, junto com Dean e Cas, ela lança todas as suas forças na busca de seu filho mais novo. Os heróis o rastreiam até uma casa de fazenda e começam a planejar uma libertação. Mary e Dean têm pontos de vista diferentes, mas ainda chegam a um entendimento comum e embarcam em uma missão de resgate.
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