Lúcifer foi gravemente ferido nas mãos de Amara: durante a luta final, ela o feriu e, a princípio, parecia a todos que o anjo do inferno havia morrido. De fato, o vilão sobreviveu, após o que foi vagar pela Terra em busca de uma concha que não desmoronasse após sua introdução.
O ex-Lord of the Underworld escolheu o músico de rock idoso Vince Vincente como seu receptáculo. No início, Lúcifer se sentiu muito bem em sua nova aparência, porém, com o tempo, o corpo humano começou a desmoronar, e ele teve que recorrer a alguns truques para prolongar sua existência.
O inimigo jurado dos Winchesters dá um segundo fôlego à carreira do músico, e ele ganha novos fãs. Ele quer dar um grande show, durante o qual planeja matar todos os admiradores de Vincente. Lúcifer ainda se ressente de seu pai Deus por se desculpar com ele apenas para deixá-lo novamente e sair com sua irmã Darkness. Agora ele não tem planos de conquistar o mundo, ele pretende se divertir, levando sofrimento ao maior número de pessoas possível.
Os irmãos Winchester, Castiel e Crowley não podem deixar isso acontecer. Eles se aproximam dos arredores de Vince para descobrir onde o show do assassino acontecerá e mais uma vez impedir o inimigo.
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