O Arcanjo Miguel foi prisioneiro da mente de Dean Winchester por muito tempo e ameaçou se libertar assim que o caçador desistisse. Não encontrando outra maneira de lutar contra o vilão, o herói decidiu selar-se em uma caixa de ferro com letras segurando o arcanjo e descê-lo ao fundo do oceano.
Sam procurou persistentemente outra maneira de se livrar do inimigo, mas a decisão veio de uma direção inesperada. Durante uma luta com o semideus Gorgon, Dean desmaiou e Mikhail se libertou. Ele se mudou para o corpo da bruxa Rowena, mas Jack, que recentemente havia ressuscitado graças a um feitiço mágico, usou o poder de sua alma, expulsou o inimigo de Rowena e o matou, absorvendo sua graça.
O inimigo é derrotado, mas Dean tem certeza de que é muito cedo para eles relaxarem. Ele acredita que as últimas transformações que ocorreram com Jack podem afetar muito sua humanidade e alma, portanto, junto com o aluno, ele vai ao profeta Donatello Redfield, que sabe em primeira mão o que é não ter alma.
Enquanto isso, Sam e Castiel investigam o caso de um homem cuja cabeça explodiu. Eles chegam à cidade natal do falecido e percebem que todas as pessoas vivem aqui, como se na década de 1950 e aderem aos princípios morais da época. Percebendo que esse não deveria ser o caso, os heróis decidem descobrir quem está por trás da metamorfose da cidade e devolver tudo ao seu lugar.
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