Quando Deus matou Jack, Sam atirou no criador com a pistola Equalizer, capaz de matar até mesmo uma criatura tão poderosa quanto os Nephilim. Winchester feriu o inimigo e recebeu um ferimento simétrico, porque é assim que essa arma funciona. Depois disso, Sam começou a ter visões de mundos alternativos, em cada um dos quais algo terrível acontece. O herói conclui que essas visões são fruto da conexão estabelecida entre ele e Deus, mas ainda não sabe como rompê-la.
A recente batalha se transformou em pesadas perdas. Jack foi morto por seu próprio avô - Deus, Arthur Ketch caiu nas mãos do demônio Ardat, Rowena se sacrificou para devolver os fantasmas e demônios que escapavam de lá para o submundo, e Castiel deixou os Winchesters, percebendo que Dean ainda o culpa por A morte de Maria.
Até que Deus tome uma ação decisiva, Dean e Sam caçam monstros. Eles chegam à Floresta Negra, Colorado, onde ocorreram cinco mortes estranhas. Durante a investigação, os irmãos descobrem que estão lidando com lobisomens. Enquanto isso, os próprios lobisomens - irmãos Andy e Josh - não conseguem encontrar uma linguagem comum. Andy odeia o estilo de vida que eles levam, então ele vai contra seu irmão e decide tomar medidas extremas.
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