Deus ficou muito bravo quando Dean não se atreveu a matar seu pupilo Jack. Ele pessoalmente eliminou os Nephilim e abriu o Inferno, de onde saíram zumbis, fantasmas e demônios. O retorno dos monstros ao submundo custou a vida de Arthur Ketch e Rowena, e Castiel deixou os Winchesters quando percebeu que Dean o culpava parcialmente pela morte de Mary.
Os irmãos estão de volta para onde começaram - caçando monstros juntos. Sam recentemente ressuscitou sua amiga Eileen Lahey com o feitiço de Rowena. Este incidente deu aos heróis a esperança de que nem tudo está perdido na luta contra o todo-poderoso criador.
Dean fica sabendo do desaparecimento de um adolescente em Texhome, Texas, e parte para investigar o caso por conta própria. Chegando ao local, ele conhece um velho amigo Lee Webb, com quem trabalhou na juventude. Os camaradas se lembram dos velhos tempos e decidem caçar juntos novamente.
Enquanto isso, Sam e Eileen são visitados por Cas, que se oferece para explorar melhor a conexão de Winchester Jr. com Deus depois que um caçador disparou uma pistola Equalizer em um inimigo. A manipulação de Cas faz Sam desmaiar, e os heróis se voltam para o xamã Sergei, que concorda em ajudar em troca de um item valioso do bunker.
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