Ligações de Linda levam o banqueiro Ben de Ohio ao suicídio. A viúva inconsolável afirma que o falecido muitas vezes falava consigo mesmo. O último interlocutor do telefone acaba sendo um amor de escola suicida que morreu há muito tempo em um acidente de carro. Este não é o único acidente na cidade. Na central telefônica, os Winchesters descobrem que os moradores locais são frequentemente recrutados por parentes do outro mundo. A nova vítima do misterioso chamador é Lenny e seu irmão mais novo, que são chamados por sua mãe morta. Cumprindo sua ordem, o menino quase morre sob as rodas do carro.
Dean também bica a isca de um vigarista demoníaco quando ouve a voz de seu pai no receptor. Um sussurro do outro lado da linha convence o cara de que o contrato com o Diabo pode ser rescindido e dá um endereço para uma reunião. Sam, que conversou com a garota ferida, chega à conclusão de que Crocotta está operando aqui - um monstro que imita parentes e amigos de sua presa e o convence a se matar. Tendo contatado seu irmão em um telefone celular, o herói vai para a estação de comunicação, para o covil do monstro, sem perceber que ele acabou de se comunicar com Dean. Os parceiros caem na armadilha de uma criatura maligna, na esperança de lucrar com suas almas.
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