Lilith - este é o nome que Bela menciona como titular dos contratos antes de ser arrastada por cães infernais. Esse conhecimento não torna mais fácil salvar Dean do abismo do Inferno, mas agora a equipe de caça pode rastrear sua localização. À medida que o termo se aproxima, o cara é cada vez mais visitado por visões terríveis. Apesar dos pedidos do irmão mais velho, o mais novo decide buscar ajuda de Ruby. A demônio garante que a chave para cancelar o acordo e, ao mesmo tempo, proteger o mundo inteiro das garras de um novo líder sombrio, está nas habilidades telepáticas de Sam. No entanto, Dean não aceita a oferta e atrai a loira para uma armadilha, tirando sua faca mágica.
O casal, junto com Bobby, vai para Indiana, onde o chefe do exército do mal no corpo de uma filhinha aterroriza a família, já tendo enviado os avós para o outro mundo. A casa é cuidadosamente protegida por seus fiéis súditos, que se apossaram dos corpos dos moradores locais. A nova habilidade do caçador se preparando para a morte - ver a verdadeira essência de todos que encontram - ajuda os heróis a se aproximarem da garota, mas a fumaça escura já deixou o bebê, passando para Ruby, que conseguiu alcançar o companhia. À meia-noite, Cerberus leva sua vítima, e Lilith, na tentativa de eliminar o inimigo, é derrotada por motivos desconhecidos.
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