Referindo-se ao ano de sua vida atribuído a ele, Dean obriga seu irmão a visitar a área onde mora sua ex-amante Lisa, que ensina ioga. Com ela, dona de uma casa aconchegante e mãe de Ben, de oito anos, o jovem fica sabendo dos misteriosos acidentes no bairro e do estranho comportamento das crianças locais, observando os adultos com olhos vidrados. Enquanto o cara arruma sua vida pessoal, Sam ainda tenta salvá-lo e cancelar o contrato com o Diabo. O perseguidor loiro distrai o herói deste caso, recomendando ao jovem que preste atenção nos acontecimentos que aconteceram com os amigos da mãe dos Winchesters.
Ao visitar as casas das testemunhas, os irmãos notam pegadas no peitoril da janela, o que pode significar apenas uma coisa: changelings, que assumem a forma de um bebê, estão envolvidos no assassinato de pais e babás. Um casal de caçadores corre em busca de crianças reais, sequestradas por um mal sobrenatural, que assumiu a forma de um corretor de imóveis local. No processo de desmantelamento, Sam descobre que alguém sempre limpou os trilhos, matando todos os amigos e conhecidos de sua mãe. A loira, que estava seguindo o jovem, acaba sendo um demônio e o convida a encontrar a solução para esse mistério juntos, prometendo uma solução para o problema com o pacto do diabo.
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