Em uma família americana, eles estão se preparando para comemorar o Halloween: a esposa traz doces para casa e o marido secretamente leva doces de lá. De repente, o homem começa a tossir e vê que tem uma lâmina na boca. Um momento depois, ele morre. Os Winchesters investigam o assunto e descobrem uma bolsa de bruxa na casa do falecido. No dia seguinte, uma adolescente morre inexplicavelmente, os irmãos visitam o local do assassinato e encontram novamente a bolsa da bruxa. Sam estuda livros e encontra informações de que os assassinatos locais são elos na cadeia do ritual de convocação de Samhain, um demônio extremamente poderoso e antigo. O advento do Samhain na terra levará a muitas baixas e caos.
Os caras voltam para seu quarto e encontram os anjos Castiel e Uriel lá. Os anjos dizem que o despertar do demônio é um dos 666 selos do Apocalipse e, portanto, eles são obrigados a impedir isso a todo custo, mesmo à custa da destruição completa da cidade. Os Winchesters se opõem a essa decisão e convencem os anjos a lhes dar uma chance de impedir o chamado de Samhain. Sam e Dean eventualmente encontram o lugar onde o demônio foi invocado, porém, eles não conseguem parar o ritual. O demônio despertado dirige-se para a cripta, e os irmãos o seguem. Usando suas habilidades demoníacas, Sam tem grande dificuldade em banir Samhain de volta ao Inferno, mas o selo do Apocalipse já foi quebrado.
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