Depois de uma longa busca por uma maneira de parar o poderoso Lúcifer, Dean Winchester começou a pensar que não havia outra saída a não ser dizer a querida palavra “sim” ao Arcanjo Miguel e se tornar seu receptáculo de pleno direito no planeta. Sam e Castiel souberam que o corajoso decidiu dar um passo desesperado e, junto com Bobby Singer, tentou convencer a vítima inocente de um erro fatal e irreparável.
Enquanto isso, Zacarias, junto com o exército dos habitantes do reino celestial, desenvolveu um plano alternativo para a salvação da humanidade. Os anjos encontraram aleatoriamente o meio-irmão dos Winchesters, Adam, que em breve desempenhará um papel importante no destino da civilização. Castiel não está pronto para aturar a ideia de seus companheiros de tribo e secretamente sequestra um menino crédulo. No entanto, Adam recusa categoricamente a ajuda, porque acha que se tornará um verdadeiro herói - o defensor do mundo terreno. Os parentes do jovem mergulharam em estado de choque, pois não queriam que ele morresse durante a vertiginosa batalha final com o Diabo. O pai instruiu os herdeiros a proteger o filho mais novo, então os caras não podiam confiar no acaso. Dean e Sam têm que lutar contra os donos de enormes asas para resgatar o irmãozinho do cativeiro.
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