Durante a semana passada em uma pequena cidade em Illinois, várias garotas desapareceram sem deixar rastro por razões desconhecidas. Os irmãos imediatamente assumiram envolvimento no desaparecimento de vampiros. Depois de visitar a última das vítimas, Sam e Dean veem a atitude fanática da garota em relação aos vampiros. A garota desaparecida estava delirando por conhecer monstros. Tendo decifrado uma senha não tão complicada no computador da garota, os Winchesters ficam sabendo da correspondência do fã com o vampiro e do encontro no clube à noite. Os irmãos duvidam que a correspondência realmente tenha ocorrido com um ser sobrenatural. Os Winchesters vão ao local designado e, perseguindo vários suspeitos, são forçados a se separar.
Durante a caça, Dean se torna um vampiro, Boris o transforma na frente de Sam. O Winchester mais velho vai para a casa de Lisa com Ben, onde ele os assusta terrivelmente com seu comportamento. Dean vai para o covil dos vampiros. O cara, tendo destruído todos os monstros na velocidade da luz, retorna ao avô, que promete ajuda. Samuel expressa sua preocupação com os motivos da transformação de Dean em vampiro, que o neto permitiu que o monstro mordesse seu irmão especificamente para capturar Alpha. O Winchester mais velho, tendo tomado o remédio, lembra que Sam apenas ficou lá e assistiu enquanto ele se transformava em vampiro.
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