Alguns anos atrás, os irmãos estavam trabalhando em um caso envolvendo um demônio. Ele possuía um homem e com a ajuda dele cometeu atrocidades. Os caçadores então conseguiram pegá-lo. Eles tiveram que torturar, junto com a criatura, a própria embarcação - um homem inocente chamado Jeffrey. O monstro foi banido para o Inferno, e a vítima foi enviada para o hospital em estado semimorto.
O tempo passa e o anjo negro retorna. Sam e Dean encontram participantes em eventos passados - o mesmo cara e garota que ajudaram. Dean e seu irmão tentam descobrir sobre um prisioneiro que saiu do submundo e está causando problemas.
Logo fica claro que a criatura demoníaca não tem nada a ver com o que está acontecendo. É o Jeff sobrevivente que quer se unir aos espíritos malignos por causa da força e poder que ele experimentou em conjunto com ele. O ritual de invocação de essência requer um feitiço especial. Geoffrey sequestra o filho de um amigo e o tortura para que ela concorde em ajudar. A mulher não tem escolha, e ela concorda.
O ex-desafortunado sonha em se vingar dos Winchesters por expulsarem a essência do corpo e, ao mesmo tempo, sacrificar o mais velho dos irmãos. Ele planeja atraí-lo para uma armadilha.
Sam vê uma imagem de Lúcifer em sua cabeça e luta desesperadamente com as visões.
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