A batalha final entre caçadores e leviatãs está se formando. Crowley conclui um acordo de cooperação com Dick. Em troca de muitas bênçãos, ele pede ao Rei do Inferno que dê sangue falso para o ritual.
Os irmãos vão para o ingrediente principal - o osso do justo. Para fazer isso, eles visitam o túmulo de uma freira. Castiel fala sobre como as criaturas do inferno já foram mantidas sob custódia. Desde sua criação, eles são sanguinários e extremamente perigosos. Ele também informa a seus amigos que Kevin está em cativeiro.
Crowley tardiamente traz o sangue para o feitiço, dando a desculpa de que ele estava preso.
Kevin tenta escapar, mas nada sai. O chefe da corporação realiza uma reunião e discute planos para dominar o mundo. Seguindo-o, os irmãos descobrem muitos duplos cheios de dentes do alfa no prédio. Apenas seu anjo familiar pode descobrir o verdadeiro.
Sam tenta parar Bobby, convencendo-o a esquecer a vingança. Ele, tentando se controlar, deixa o corpo da empregada.
Cas descobre o verdadeiro romano, e o mais velho dos Winchesters enfia um osso nele. Leviatãs explodem e morrem, indo para o purgatório. Junto com eles, Dean e Cas chegam lá. Profeta é levado por um ex-demônio da encruzilhada, deixando Sam completamente sozinho.
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