Em uma cidade chamada Prosperidade, coisas terríveis estão acontecendo. Há mortes inexplicáveis e estranhas de pessoas inocentes. Os irmãos percebem que alguém está cometendo atrocidades intencionalmente e viajam para lá para evitar mais assassinatos.
Durante a investigação, descobre-se que uma bruxa vive na cidade. Ela é a responsável pela tragédia. Com ciúmes do marido de Don, ela plantou uma bolsa de bruxa para sua secretária, e só a tempo os caçadores chegaram a tempo de salvá-la. Mais cedo, a bruxa conseguiu matar uma garota por causa do ciúme. O marido, o bruxo, começa a se vingar da esposa. Começam os escândalos e os insultos mútuos.
O esclarecimento da relação se transforma em uma verdadeira guerra entre os cônjuges. Um está tentando destruir o outro. Sam e Dean se encontram no epicentro do conflito e tentam resolver tudo para evitar grandes baixas. Mas os poderes das bruxas são tão poderosos que parece uma tarefa impossível. No entanto, os feiticeiros furiosos chegam a um acordo. As pessoas param de morrer.
Os irmãos são atacados por um dos leviatãs. É impossível matá-lo mesmo com uma bala. Os Winchesters são salvos por Don, que vem em socorro. Dean se sente culpado por matar a namorada de Sam. Ele não pode falar sobre isso. Esconder um segredo atormenta sua alma.
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