Depois de receber uma mensagem de um velho conhecido que os estava ajudando com uma investigação, os Winchesters partiram sem muito entusiasmo para St. Louis, Missouri. A partir desse momento, a vida de James Frampton mudou, ele se tornou um bruxo poderoso e usou suas habilidades únicas para resolver crimes. Os irmãos não ficaram felizes com essas metamorfoses, mas decidiram ajudar. Recentemente, o policial teve sonhos estranhos sobre os assassinatos brutais que cometeu. A princípio, ele não deu nenhuma importância a esses sonhos, e quando os pesadelos começaram a se tornar realidade, e em detalhes, o oficial ficou preocupado e chamou os Winchesters. As opiniões dos caçadores foram imediatamente divididas. O mais velho queria acabar com o mal atirando na testa de James sem mais litígios, enquanto o mais novo não queria se apressar e começou a investigar com entusiasmo. E a assistente mágica de Frampton, que pode se transformar em cachorro, ofereceu sua própria ajuda.
Como se viu, havia outro bruxo em St. Louis, e ele lançou um feitiço de neblina no valente oficial. Encontrar uma maneira de parar o feiticeiro será difícil, porque ele habilmente cobre seus rastros. Mas não há barreiras para os caçadores, especialmente quando vidas inocentes estão em jogo.
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