Castiel cai nas mãos de Naomi. Ela conduz experimentos cruéis nele, tentando matar tudo o que há de humano nele e subjugar completamente sua mente a si mesma. Depois de muitas tentativas, seus jogos sádicos foram coroados de sucesso. Ela transformou Cas em um soldado obediente e dedicado e um excelente guerreiro. Agora ele pode ser encarregado de uma tarefa importante - a busca da tábua angelical.
Enquanto isso, os Winchesters se deparam com uma série de assassinatos misteriosos. Todas as vítimas tiveram os olhos queimados, indicando que estavam possuídas por demônios. Movendo-se ao longo da cadeia de cadáveres, os caçadores encontram um amigo emplumado. Angel decide pedir ajuda a eles, mas por ordem de Naomi, ele esconde a verdade deles. Eles precisam encontrar o esconderijo de Lúcifer para pegar um artefato muito importante. E apenas o demônio mais próximo e devotado pode saber a localização do cofre de Satanás. Tentando descobrir as informações que precisam, os amigos vão no encalço de Meg e descobrem que ela não morreu e está no cativeiro do Rei do Inferno.
Agora os Winchesters terão que resgatar um velho amigo do cativeiro, arriscando suas próprias vidas. Mas você não pode confiar nela, e os caçadores entendem isso. E os caras têm dúvidas sobre Castiel, porque ele se comporta de forma estranha. Além disso, Crowley aparece.
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