Os Winchesters estão tentando encontrar a chave para o último teste. Quebrando o arquivo dos detentores do conhecimento, encontraram um filme antigo, com uma inusitada sessão de exorcismo impressa nele. Depois de ouvi-la várias vezes, os irmãos se convenceram de que haviam encontrado uma maneira de curar o demônio. Agora restava obter um monstro de olhos negros para o experimento. Mas Crowley estava um passo à frente, então ele proibiu os protegidos de deixarem o Mundo Inferior, mesmo para fazer negócios na encruzilhada. Desesperados, Sam e Dean decidem tirar vantagem de Abaddon. Depois de coletar seu corpo desmembrado, eles despertaram o Príncipe do Inferno, desencadeando sua ira sobre si mesmos. Nem mesmo a armadilha demoníaca conseguiu conter a fera sanguinária, e os irmãos ficaram sem nada. E então Crowley partiu para a ofensiva, ameaçando reprimir todos que foram salvos pelos Winchesters, tornando-se caçadores. E ele apoiou suas palavras com ações. Uma a uma, as pessoas começaram a morrer em terrível agonia bem na frente dos salvadores, e não podiam ajudá-las, por mais que tentassem.
E enquanto o rei do inferno estava tentando acalmar os caçadores, Metatron vem a Castiel e se oferece para trancar os céus para salvar a Terra da guerra angelical. A oferta do escriturário de Deus acabou sendo tentadora, e ele concorda em ajudá-lo.
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