Os Winchesters voltam ao trabalho, e isso os leva a uma pequena cidade universitária em Michigan. A julgar por todos os sinais, um lobisomem está operando aqui, e um puro-sangue, capaz de se transformar em lobo, não apenas na lua cheia. No entanto, não é fácil encontrá-lo, porque os alunos curiosos estão correndo por toda parte. E já se ouviu a conversa dos irmãos. Inspirado por poderes sobrenaturais e vida eterna, o menino sonha com a transformação. Perseguindo o monstro antes dos profissionais, ele o obriga a realizar um ritual de conversão. No entanto, acabou sendo mais difícil controlar as novas forças e a fome terrível, e então os sentimentos se agravaram tanto que Michael, por ciúmes, transforma sua namorada em si mesmo e mata seu amigo.
E a investigação dos Winchesters os leva a um apartamento, onde descobrem dois cadáveres e um velho laptop com um filme amador. Olhando através dele, os caçadores aprendem sobre a vida de três alunos e a estupidez que um deles fez. E eles também entendem que involuntariamente se tornaram os heróis deste filme, apesar de seu profissionalismo e cautela. E agora eles têm que encontrar a garota fugitiva, que não se tornou um monstro sanguinário por vontade própria, até que ela teve tempo de sentir o gosto dos corações humanos e se tornou uma assassina.
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