Chicago está dividida entre 5 famílias de monstros. Eles administram a cidade e frequentam clubes privados. Em um desses lugares, ocorre um massacre sangrento. Uma figura encapuzada irrompe no bar e esmaga os monstros à esquerda e à direita. Infelizmente, no caminho ele encontra pessoas comuns - Ennis com sua namorada Tamara. Ela morre e Ennis é atraído para o confronto de monstros. Uma guerra está se formando entre metamorfos e lobisomens.
Ennis entra em um bar e é capturado por um vampiro. Para sua sorte, os Winchesters estavam passando. Eles ajudam a criança a entender o novo mundo e dão algumas dicas práticas sobre como salvar sua vida. Enquanto isso, acontece que entre o chefe do clã de shifters, David, e a garota lobisomem, Violet, existe um amor antigo. Obviamente, o resto das famílias não aprova isso, então os amantes são forçados a se encontrar em segredo. Uma garota é sequestrada por um misterioso assassino. Sam, Dean, Ennis e David a localizam com um sinal de GPS.
Eles encontram o covil do assassino e descobrem seus verdadeiros motivos. Este é um pai inconsolável cujo filho morreu nas mãos de um monstro. Ele anseia por vingança e espera que durante a guerra todos os monstros se matem.
Ennis quer continuar a entender o mundo das criaturas, mesmo que os Winchesters o desencorajem. Ele recebe uma ligação estranha de seu pai, que ele acredita estar morto.
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