Castiel está tentando se acostumar com a vida de uma pessoa comum. Ele muda de cidade o tempo todo, pois tem medo de que os anjos o encontrem. Às vezes ele dorme com os sem-teto.
Ezekiel informa a Dean que os Winged Ones estão planejando matar Cas. E outro grupo apareceu, cujos membros estão procurando por vasos humanos. Não sem erros, porque nem toda pessoa pode ser um receptáculo da graça celestial. O chefe desse grupo, Bartholomew, quer pegar Castiel.
Dean pretende encontrar um amigo o mais rápido possível. Os irmãos ficam sabendo de um caso estranho: os olhos do padre estão queimados. Eles percebem que os anjos estão envolvidos e vão à procura de Castiel. Interrogando um sem-teto, os Winchesters descobrem que havia um homem que se parecia com seu amigo, mas ele desapareceu.
Cas faz amizade com abrilquem cuida dele. Ela lhe dá abrigo e comida. Mas ela acaba sendo uma ceifadora. April amarra e tortura Castiel, ela quer informações sobre Metatron. Dean e Sam vêm para o resgate, eles matam o ceifador. Mas ela conseguiu ferir mortalmente Cas. Ezekiel assume o controle e cura as feridas de Castiel.
Os irmãos trazem um amigo para o bunker, mas o anjo dentro de Sam diz que é muito perigoso. E ele coloca Dean na frente de uma escolha: ou Cas sai, ou Ezekiel sai.
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