Os irmãos investigam assassinatos muito parecidos com o sobrenatural. Eles trabalham como agentes, questionam as pessoas, mas não adianta. Ninguém viu nada. Eles percebem que a única testemunha é um pastor alemão. Os irmãos encarregam Kevin de encontrar um feitiço poderoso para que Dean possa entender os animais. Kevin encontra um feitiço para entender temporariamente a linguagem animal. Winchesters executam com sucesso todas as ações necessárias indicadas no livro. Dean começa a entender cada animal e pássaro. É uma pena que Kevin não tenha lido toda a história sobre o feitiço. Acontece que não se pode ficar sob esse feitiço por muito tempo, pois o cérebro humano vai atrofiar. Existe o risco de ficar preso no estado do animal. Sam e Dean percebem que o tempo é curto e começam a trabalhar.
Mas o efeito colateral já está funcionando em Dean. Ele quer se divertir, brincar com outros cães e andar de carro, inclinando-se para fora da janela. O tempo está se esgotando e Dean está começando a perder o controle de suas ações. E Kevin não consegue encontrar o contra-feitiço.
Sua investigação os leva a um gourmet que adora comer partes de animais. Então ele pega suas feições: cuspindo veneno, por exemplo, ou mudando de cor como um camaleão.
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