Os Winchesters ficam sabendo de um grande massacre que ocorreu em um bar onde os motociclistas costumam sair. Chegando lá, eles conhecem Castiel, que também está investigando este caso. Acontece que foi um confronto angelical. Sentados em um bar, os amigos especulam o que isso pode significar e chegam à conclusão de que o grupo de Bartolomeu quer voltar ao Paraíso e governar lá. Ezekiel não está feliz que Cas esteja com eles. Ele sai do bar e encontra Metatron, que diz saber que ele é na verdade o anjo Gadreel. Metatron oferece a ele um acordo: cooperar e reconstruir os céus de uma nova maneira, para torná-los melhores.
A briga entre os anjos continua. Em algum momento, uma irmã chega a Castiel, de quem ele descobre que dois grupos existem há muito tempo: Bartolomeu e Malaquias. Cas é capturado por Malachi e torturado. Neste momento, Gadreel se encontra com Metatron e concorda em cooperar com ele. Metatron pede para confirmar a lealdade ao se livrar de pessoas perigosas.
Um dos aliados de Malachi diz a Kas que ele está pronto para trair seu comandante e pede para entrar em contato com Metatron. Cas joga junto com ele, se liberta e tira sua graça. Dean admite a Sam que colocou um anjo nele. Gadreel assume o controle de Sam e mata Kevin.
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