As recentes mortes violentas em Chicago forçam os Winchesters a chegar. Sob o disfarce de operadores de alarmes, eles visitam o apartamento do falecido. Meredith foi despedaçada. A investigação tem certeza de que um animal selvagem a atacou. As feridas não são como as infligidas por lobisomens, e o ciclo lunar não as favorece. As causas da morte devem ser procuradas na presença de outra criatura. Examinando cuidadosamente o tapete, Dean percebe respingos de sangue caóticos, formando um padrão peculiar. O irmão mais novo não consegue decifrar os símbolos, e os rapazes correm para o último local de trabalho da vítima, recebendo apenas o número de telefone dela do barman. Sam vê Meg, a quem conheceu depois de uma briga com Dean. O jovem não acredita no acaso, decidindo seguir a garota.
Caleb ajuda a decifrar os sinais que pertenciam ao Daeva, um demônio zoroastriano. Enquanto isso, Meg está em um armazém abandonado, se comunicando com alguém através de uma taça de sangue. Eles nasceram em Lawrence, Kansas, o que significa sutiãTya está cada vez mais próxima da solução para a morte de sua mãe. Eles não podem escapar da armadilha. A armadilha era para John, que esperava seus filhos no hotel. Sam tem a chance de se reconciliar com seu pai. Ele fantasia sobre como suas vidas mudarão depois que o caso terminar. Durante a conversa, aparecem Daevas, controlados por Meg, de pé embaixo da janela. Sam consegue acender o sabre, assustando os espíritos malignos com luz. O pai precisa ir embora, senão pode ser morto pelos filhos.
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