Em Palo Alto, os irmãos tentam encontrar os envolvidos na queima de Jessica. Mas o caminho leva a Blackwater Ridge. Tais coordenadas são deixadas no diário do pai. Colorado. Em circunstâncias estranhas, as pessoas desaparecem na reserva local. Autoridades e gestão atribuem o incidente ao aumento do número de ursos pardos. O caso mais recente foi o desaparecimento de três adolescentes. No dia anterior, os meninos saíram com os equipamentos necessários e não voltaram. A irmã mais velha de Tommy Collins pede para organizar uma busca, mas ninguém ouve a garota. Ela decide conduzir uma investigação independente, contando com o apoio do ranger Wilkinson e dos irmãos Winchester que chegaram.
Eles imediatamente entendem que um wendigo está operando aqui, pois os turistas desaparecem com uma regularidade invejável. As anotações de John contêm muitas informações sobre esses espíritos malignos, incluindo maneiras de localizá-los e destruí-los. No vídeo de Tommy, visto em câmera lenta, é visível uma sombra na parede da barraca. Mais tarde, é encontrado um velho sobrevivente que fala sobre uma criatura inteligente que rugiu como um animal que conseguiu destrancar a porta da cabana, movendo-se na velocidade da luz. Sabe-se que o monstro não come imediatamente suas vítimas, primeiro as mantém em um covil. Talvez os alunos estejam vivos e possam ser salvos. Após a primeira noite da caminhada, o guia desaparece e Hayley e Dean são sequestrados pelo monstro. Bombons de chocolate derramados do bolso do sequestrado, levaram ao caminho certo. Os adolescentes são salvos, resta queimar o monstro para eliminá-lo para sempre.
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