Fora da Escuridão, Dentro do Fogo

Dean lida com a Morte e, enquanto isso, Rowena, com a ajuda da feitiçaria, o liberta da marca de Caim. Antes de morrer, o cavaleiro diz a Winchester que a marca é uma trava que retém o mal primordial e que, se for arrancada, forças das trevas surgirão que o mundo ainda não viu.

No final, é isso que acontece: o mundo está cheio de uma entidade conhecida como Escuridão. Sam e Dean ainda não encontraram tal inimigo e não sabem se existe uma arma no mundo que possa matá-la. Na cidade onde ela se libertou, as pessoas enlouquecem e se matam. Os heróis conhecem a vice-xerife Jenna Nickerson, que fala sobre a loucura que está acontecendo ao redor.

Os Winchesters e Jenna conhecem um homem local que perdeu sua esposa. Ele pede a novos conhecidos que cuidem de sua filha recém-nascida, porque ele próprio está infectado. Logo, Winchester Sr. tem uma visão em que Darkness fala de um vínculo inquebrável entre eles. Quando o herói volta a si, ele entende que a nova rival se alimenta das almas das pessoas para ganhar força e recuperar a humanidade pelos longos séculos de seu aprisionamento. É a falta de alma que faz a população local matar, então os irmãos e o delegado do xerife tentam sair da cidade.