Você não vai invejar os irmãos Winchester: Amara se torna mais forte e Lúcifer vive no corpo de Castiel, que eles nem conhecem. Dean percebe que não será capaz de matar a Escuridão, pois após remover a marca de Caim, ele está conectado a ela por laços desconhecidos. Tudo o que os heróis sabem sobre sua rival é que ela é a irmã do próprio Deus. Há muito tempo, o Senhor a sacrificou para criar todas as coisas, e agora a Escuridão quer se vingar de seu irmão, retribuição à humanidade.
Enquanto a busca por Amara e uma maneira de derrotá-la falham, os caçadores estão ocupados com outras coisas que exigem sua intervenção. Os heróis recebem uma ligação de sua amiga próxima, uma jovem caçadora Claire Novak, que afirma que forças sobrenaturais estão envolvidas no desaparecimento de três moradores locais.
Outro amigo de Sam e Dean, o xerife Jody Mills, está criando a menina. Uma mulher diz a seus irmãos que sua pupila mergulhou de cabeça na caçada, e é por isso que seu desempenho na faculdade é fraco. Os Winchesters têm uma conversa educacional com Claire, porque eles sabem que se você sacrificar uma vida normal em favor da caça, você pode se arrepender muito no futuro. Logo fica claro que os desaparecimentos de pessoas não foram de fato incidentes comuns.
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