Os irmãos Winchester trabalham para derrotar um dos inimigos mais poderosos que já conheceram - a Escuridão. Ela foi libertada quando a Marca de Caim foi arrancada de Dean, e agora ela e o caçador desenvolveram um vínculo que não permitiria que ele a machucasse. Winchester Sr. não contou a Sam sobre essa conexão, mas compartilhou o segredo apenas com Cas, sem saber que o insidioso Lúcifer se instalou no corpo de seu amigo.
Enquanto Amara cresce em poder, e Lúcifer está procurando uma maneira de derrotá-la e permanecer o único "super vilão", os caçadores não têm escolha a não ser fazer coisas comuns.
Outra investigação leva os heróis a Hudson, Ohio. A babá Stacey está tendo um caso com seu patrão casado, Dan. O homem conta a Dean sobre o caso e depois mostra um vídeo em que ele mata sua amante. Dan insiste que não fez nada do tipo, então Dean conclui que um lobisomem está envolvido.
Outros desenvolvimentos fazem o herói duvidar de suas suspeitas, porque a esposa de Dan, Melissa, admite que sabia da infidelidade do marido, Stacy acaba por estar viva, e a cabeleireira de Melissa, Sonya, não parece ser a última pessoa em tudo o que acontece.
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