Os irmãos Winchester enfrentaram um mal antigo - a Escuridão que tudo consome. Ela foi libertada depois que Dean perdeu a marca de Caim, então ela vem até ele em visões e diz que eles estão conectados.
A escuridão entrou no corpo da menina recém-nascida Amara e, graças à absorção das almas, a criança cresce aos trancos e barrancos. Ela está agora com Crowley, que planeja usar seu poder para seus próprios propósitos.x, no entanto, mesmo o Rei do Inferno eventualmente entende o quão difícil é controlar uma criatura tão poderosa.
Enquanto isso, os heróis procuram uma maneira de livrar Castiel da maldição de Rowena, que força o anjo a matar. Eles entendem que aquele que a impôs pode remover a maldição, então eles vão em busca de uma bruxa.
A mulher lembra Sam de um acordo que seu irmão não sabia: antes, ela prometeu remover a Marca de Caim de Dean se Winchester Jr. matasse seu filho Crowley. A bruxa cumpriu sua parte do contrato, ao contrário de Sam, e agora seu odiado filho continua andando pela Terra, também na companhia de Amara, que tem grande poder.
A cada minuto Castiel perde o controle, o que significa que os Winchesters e Rowena precisam agir antes que ele finalmente se transforme em um monstro.
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