Lúcifer escapou em uma batalha com Amara, após o qual ele procurou por uma concha terrena por algum tempo. Disfarçado do músico de rock Vince Vincente, o anjo caído planejava cometer assassinato em massa, mas Sam e Dean, com o apoio de Cas e Crowley, impediram que isso acontecesse.
Então ele se mudou para o corpo do principal homem nos Estados Unidos - o presidente Jefferson Rooney. No entanto, desta vez os Winchesters derrotaram o inimigo, levando-o, como pensavam, de volta à prisão infernal. Os irmãos não perceberam que Crowley havia mudado o feitiço, enviando o Diabo não para o submundo, mas para o corpo restaurado de seu ex-portador Nick.
O Rei do Inferno capturou Lúcifer para se vingar dele pelo bullying anterior. No entanto, mesmo em uma corrente, o vilão representa um perigo, e ele não se cansa de lembrar ao seu diretor que Kelly Kline está andando pelo país em algum lugar, carregando seu filho - um poderoso Nephilim.
Enquanto isso, Dean e Sam decidem investigar uma série de assassinatos que têm um espírito vingativo por trás deles. Enquanto trabalham, os heróis descobrem que o fantasma chegou no mesmo navio que Gavin McLeod, filho de Crowley, que Abaddon mudou para o presente antes do navio afundar. Gavin descobre de quem é o fantasma por trás dos assassinatos e dá um jeito de detê-lo, porém, para isso o cara precisa voltar ao seu próprio tempo e se afogar com o navio.
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