Não faz muito tempo, Mary Winchester voltou dos mortos graças à irmã de Deus, Amara. Ela ficou encantada por se reunir com seus filhos, começou a ajudá-los em seu trabalho, no entanto, logo percebeu que não poderia ficar com eles ainda. Uma mulher se lembra de seus meninos quando ainda eram pequenos, e agora tem homens adultos à sua frente, que ela não teve a oportunidade de educar. Para se adaptar a uma nova vida, a mãe deixa os filhos e decide caçar sozinha.
De tempos em tempos, os caminhos dos parentes se cruzam, e o próximoA caça ao demônio se torna chá. Sam, Dean, Cas, Mary e seu amigo - o caçador Wally - armam uma emboscada, mas o objeto de sua vigilância acaba sendo não apenas um demônio, mas um dos príncipes do Inferno - Ramiel.
Havia quatro deles - Ramiel, Asmodeus, Dagon e Azazel. Este último é um dos piores inimigos dos Winchesters, a quem Dean matou há alguns anos com um tiro de um potro especial. Outros três estão vivos e ainda não deram sua palavra final.
Os heróis se envolvem em uma luta com Ramiel, durante a qual ele fere Castiel com a lança do arcanjo Miguel. A ferida gradualmente drena a força vital do anjo, mas Dean e Sam não vão ver seu amigo morrer, então eles começam a procurar uma maneira de salvá-lo.
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