Antes de deixar a Terra, a poderosa Amara deu um presente aos irmãos Winchester - ressuscitou sua mãe. No início, Mary caçava com seus filhos, mas depois os deixou para se resolver. Dean não conseguiu perdoar sua mãe por tal decisão por um longo tempo e, assim que se esfriou, a mulher admitiu que estava trabalhando com os britânicos iluminados.
Winchester Sr. ficou com raiva, mas Sam concordou em ouvir sua mãe para entender o que a levou a entrar em contato com a organização. Apesar de seus métodos controversos, eles perseguem um bom objetivo - exterminar o maior número possível de monstros na América. Quando os vampiros, liderados por seu Alfa, atacam a base dos Iluminados, eles matam a maioria dos agentes. Na base, Mary e Sam param os sugadores de sangue, após o que o jovem Winchester concorda em se juntar à operação.
Durante duas semanas, os irmãos estão envolvidos em casos que um dos Iluminados Mick Davis lhes fornece. Dean não sabe porque ainda não confia na organização. Em Nebraska, um cara chamado Marcus é morto por um cão infernal, enquanto sua namorada, Gwen, consegue escapar. Apesar de nenhum deles vender suas almas, o cão continua a assombrar Gwen e os caçadores vêm em sua defesa.
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