A mãe dos irmãos Winchester, que recentemente retornou dos mortos, disse aos filhos que havia colaborado com os britânicos iluminados há muito tempo. Essa notícia irritou Dean, no entanto, quanto mais razoável Sam ouviu sua mãe e entendeu o que a levou a ingressar na organização.
Os métodos dos agentes britânicos são contraditórios e às vezes radicais, no entanto, eles fazem uma boa ação - eles trabalham para garantir que haja o menor número possível de monstros nos EUA. Sam se junta à missão e por algum tempo, secretamente de Dean, pega malas fornecidas por Brit Mick Davis. Quando a verdade é revelada, Winchester Sr., no entanto, concorda em dar uma chance aos Iluminados e trabalhar com eles juntos.
Um jovem é morto por um lobisomem e sua irmã Hayden está gravemente ferida. Dean e Sam vão à procura da criatura e se juntam a Mick, que quer experiência de campo, assim como Claire Novak. Esta continua a caçar sozinha, enganando sua guardiã, Jody Mills.
Os irmãos confrontam Davis quando ele age de acordo com o estatuto da organização, porém, contra os princípios humanos. Os heróis têm mais um problema quando Claire é mordida por um lobisomem.
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