O presidente dos EUA, Jefferson Rooney, teve um caso com sua assessora, Kelly Kline. A menina engravidou de Rooney, sem suspeitar que naquele momento seu amante era o receptáculo de Lúcifer, e ele é o verdadeiro pai da criança.
Da conexão de um homem e um anjo, nascem os nefilins - criaturas com grande poder e incontroláveis. A lei celestial proíbe tais uniões, então assim que Castiel descobre sobre a gravidez, ele oferece a Kelly para se livrar da criança. Ela concorda, mas depois muda de ideia e foge. Por um tempo, a garota se esconde até ser encontrada pelo demônio Dagon, um dos príncipes do Inferno, que agora está em forma feminina e tem suas próprias opiniões sobre os Nephilim.
Enquanto isso, Mick Davies do British Enlightened encontra-se com seu antigo mentor Dr. Hess. Este último exige uma ação decisiva de seu protegido para eliminar os irmãos Winchester, caso contrário ele confiará a tarefa a Arthur Ketch, que não está acostumado a cerimônias quando recebe uma ordem.
Dean, Sam e sua velha amiga Eileen estão no encalço de Dagon e Kelly. Eles atraem Miss Kline para uma reunião, com a intenção de conversar com ela e ao mesmo tempo eliminar o Príncipe do Inferno com a ajuda do Colt que Mick traz. No entanto, o plano bem pensado falha.
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