Ao Longo da Torre de Vigia

Os Winchesters dominaram os britânicos iluminados, que queriam destruir todos os caçadores americanos. Mary foi drogada com uma substância que a obrigou a matar seus colegas, mas os esforços de Dean conseguiram tirá-la desse estado.

A organização é destruída, mas os heróis só podem sonhar com uma vida tranquila. Kelly Kline está prestes a dar à luz o filho de Lúcifer, um poderoso Nephilim cujo nascimento pode ser catastrófico.

Enquanto isso, Lúcifer, refém de Crowley há muito tempo, se liberta e sai em busca de seu filho. Sam e Dean se unem ao Rei do Inferno e encontram Castiel e Kelly. O anjo diz a eles que, graças ao poder dos Nephilim não nascidos, uma lacuna se abriu levando a uma realidade alternativa onde as pessoas estão lutando com as consequências do Apocalipse.

O fim do mundo veio porque os irmãos Winchester nunca nasceram neste mundo. Bobby Singer do mundo pós-apocalíptico conta aos caras sobre uma metralhadora que pode matar Lúcifer. Os irmãos querem usar armas contra o vilão, enquanto Crowley sugere prendê-lo em uma realidade paralela. A batalha final se aproxima, na qual as partes lutarão até a morte.