Quando Lúcifer saiu do cativeiro de Crowley, ele foi em busca de Kelly Kline, que estava prestes a dar à luz seu filho, um poderoso Nephilim. Ele ainda não sabe que o poder de sua descendência, a quem sua mãe chamou de Jack, criou um portal para uma realidade paralela onde o mundo foi destruído como resultado do Apocalipse.
Os heróis têm duas opções de como derrotar o Diabo: a primeira é atirar nele com uma arma fornecida por Bobby Singer de um universo alternativo; a segunda é aprisionar o vilão nela.
Todos concordaram com a segunda opção, mas acabou sendo realizada apenas com grandes perdas: Crowley se sacrificou para completar o feitiço e aprisionar Lúcifer, mas ele ainda conseguiu matar Cas e também levar Mary com ele.
O inimigo é derrotado, mas o nascimento de seu herdeiro também é perigoso. Assim que ele nasce, seu incrível poder mata Kelly, e os heróis percebem que na frente deles não está um bebê, mas um jovem que não sabe lidar com tanto poder.
Vendo o que o recém-nascido fez com sua mãe, Dean intuitivamente aponta sua arma para ele, mas Jack atordoa ele e Sam e foge em uma direção desconhecida. Ele vai explorar o mundo, ao longo do caminho trazendo destruição, que ele não quer causar. Os Winchesters precisam encontrar o cara antes que suas ações descontroladas levem a consequências irreparáveis.
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