Lúcifer sobreviveu à batalha com Amara, após a qual vagou pelo país por um longo tempo em busca de um recipiente adequado. Ele escolheu o astro do rock Vince Vincent e planejou cometer assassinato em massa em seu disfarce. Os Winchesters, Castiel e Crowley chegaram a tempo e impediram o inimigo de realizar seu plano.
Logo o vilão retornou no corpo do presidente americano Jefferson Rooney. Uma das primeiras ordens do "Presidente Diabo" foi a eliminação dos Winchesters. O agente iluminado britânico Arthur Ketch salvou Sam e Dean do Serviço Secreto e também ajudou a banir Lúcifer de volta à sua jaula. No entanto, o povo do líder americano ainda agarrou os irmãos e os colocou sob custódia.
Os heróis estão cumprindo suas sentenças em uma instalação secreta do governo no Parque Nacional das Montanhas Rochosas, eles são acusados de tentativa de assassinato do chefe de Estado. Não é possível sair legalmente, porque é improvável que os funcionários do serviço acreditem na história do arcanjo caído, que por algum tempo serviu como presidente Rooney.
Castiel e Mary pensam em como tirar Dean e Sam do cativeiro, eles são ajudados por Iluminados do Reino Unido Ketch e Mick. Estes últimos certamente têm seus próprios motivos, sobre os quais silenciam, mas até agora sua ajuda é muito valiosa.
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