Enquanto Lúcifer estava no corpo do presidente dos Estados Unidos, Jefferson Rooney, ele concebeu um filho com Kelly Kline, uma assistente e amante de meio período do líder do país. Da união do arcanjo e do homem, um nefilim nasce no mundo - uma criatura com poder destrutivo. O Nephilim não pode ser controlado, então o melhor a fazer é não deixá-lo nascer.
Quando Kelly descobre que Lúcifer, não Jefferson, é o pai de seu bebê, ela inicialmente concorda com Castiel e se prepara para se livrar da criança. No entanto, a garota muda de ideia e foge do anjo.
O paradeiro de Miss Kline, que carrega a criatura mais perigosa do universo, permanece desconhecido e, enquanto isso, Cas é contatado pelos anjos Ishim e Mirabel, com quem ele já esteve na mesma matilha. Outro membro de seu grupo, Benjamin, foi assassinado recentemente, e eles sabem que Lily Sander está por trás disso. A menina já se apaixonou pelo anjo Akobel, de quem deu à luz um Nephilim - a menina Mei.
Por violar as leis celestiais, o grupo de Ishim matou Akobel e sua filha. Agora Lily está se vingando daqueles que arruinaram sua vida, e o próximo em sua lista é Castiel. Ela não sabe que o amigo dos Winchesters não está envolvido no assassinato e está determinada a eliminá-lo.
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