Os irmãos Winchester estão procurando uma maneira de abrir uma fenda entre os mundos há muito tempo para resgatar sua mãe e filho Lucifer Jack, a quem eles estão criando, de uma realidade paralela. À sua disposição estava uma tabuleta demoníaca e, para traduzir as letras indicadas nela, os heróis contataram o profeta Donatello Redfield, que havia perdido recentemente sua alma.
Enquanto trabalhava na tradução, Donatello sem alma ficou tão corrompido pelo conteúdo das escrituras que tentou eliminar os Winchesters e Castiel. O anjo o parou entrando à força em sua mente e aprendendo informações sobre a abertura da fenda. Após esta intervenção, o cérebro de Redfield morreu e ele entrou em coma. Kas explicou suas ações radicais dizendo que eles estão travando uma guerra pela sobrevivência de toda a humanidade, então às vezes é necessário tomar medidas extremas.
Para criar um portal, você precisa de um fruto da árvore da vida, a graça do arcanjo, o selo de Salomão e o sangue de um homem santo. Em busca do sangue certo, Sam e Dean abordam a traficante do mercado negro Margaret Astor, e ela os arranja com um Richard Greenstreet, que afirma que pode dar a eles o sangue de Santo Inácio se eles lhe fizerem um favor. Os irmãos precisam trazer a Richard o crânio do Apóstolo Pedro, uma relíquia que foi recentemente roubada de um mosteiro em Malta. A dificuldade está no fato de que o crânio foi roubado pelo povo do chefe da máfia de Seattle, Santino Scarpatti, e não é tão fácil tirar nada da máfia.
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