Para abrir um portal para o chamado "Mundo do Apocalipse", onde Mary Winchester e Jack estão presos, você precisa de um fruto da árvore da vida, a graça de um arcanjo, o selo de Salomão e o sangue de um homem santo. Depois que os irmãos ajudaram os descendentes do Iluminado Diego Ávila a derrotar o deus Yokot, eles conseguiram o selo de Salomão à sua disposição. Arthur Ketch, por sua vez, resgatou o arcanjo Gabriel do cativeiro de Asmodeus e o trouxe para o bunker.
Anteriormente, os heróis obtinham sangue e frutas, e agora eles têm todos os ingredientes necessários para criar uma fenda. Quando o processo foi lançado, Dean e Arthur foram para outra realidade, enquanto Sam e Castiel permaneceram no bunker para cuidar de Gabriel.
Enquanto procuram por Jack e Mary, Dean e Ketch encontram um grupo de anjos que estão mantendo uma versão alternativa do amigo de longa data dos caçadores, Charlie Bradbury, refém. Como Winchester ainda se sente culpado pela morte de seu Charlie, ele decide salvar a garota de um mundo paralelo, apesar das exigências de Ketch de seguir o plano original, pois seu tempo neste universo é limitado.
Enquanto isso, Gabriel conta a Sam e Cas como ele conseguiu sobreviver à sua luta com Lúcifer, enquanto Lúcifer luta para aceitar seu novo papel como governante do céu.
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