Funeralia

Os irmãos Winchester e Castiel passaram muito tempo procurando ingredientes para abrir uma fenda no mundo do Apocalipse, onde sua mãe e Jack estavam presos. Quando atingiram a meta, Dean e Arthur Ketch foram para uma realidade paralela.

Os heróis começaram a procurar, mas se desviaram do objetivo, pois Dean decidiu resgatar uma versão alternativa de sua namorada Charlie Bradbury, que morreu em sua realidade, do cativeiro dos anjos. Como o tempo de permanência no outro mundo era limitado, os viajantes não tiveram tempo de encontrar Jack e Mary, mas Ketch permaneceu para continuar a busca e esperar que os Winchesters voltassem com ajuda.

Ao mesmo tempo, o Rei do Inferno Asmodeus atacou o bunker, mas o Arcanjo Gabriel, que estava lá, o matou, após o que ele desapareceu, deixando os heróis sem sua força e graça, capazes de reabrir o portal.

Na tentativa de encontrar Gabriel, Cas chega ao céu para pedir ajuda aos anjos. Naomi, que foi considerada morta, relata que restam muito poucos de seus irmãos. Em breve os Céus entrarão em colapso, as almas que aqui repousam cairão na Terra, enquanto os anjos queimarão. Apenas Gabriel pode evitar a catástrofe, mas ele ainda precisa ser encontrado.

Enquanto isso, Dean e Sam descobrem que Rowena está matando humanos e ceifeiros, mudando o destino. A mulher explica aos caçadores os motivos de suas ações, mas eles ainda precisam detê-la.