Quando Lúcifer viveu brevemente no corpo do presidente dos Estados Unidos, Jefferson Rooney, ele concebeu um filho com Kelly Kline, uma assistente do chefe de Estado. A união de um anjo e um homem é proibida pelo céu, porque um nephilim nasce dele - uma entidade poderosa, que, segundo a lenda, traz destruição global.
Kelly hesitou por muito tempo, mas no final decidiu ficar com o bebê, mesmo sabendo que o poder do herdeiro do Diabo a mataria assim que ele nascesse. A menina chamou seu filho de Jack, e ela realmente morreu durante o parto, e o recém-nascido, que assumiu a forma de um jovem, desapareceu em uma direção desconhecida.
Incapaz de controlar seu poder, o jovem parte para explorar o mundo, ao longo do caminho trazendo destruição que ele não quer causar. Os Winchesters encontram os Nephilim e repelem o ataque de três anjos que pretendiam eliminá-lo. Sam quer ajudar o cara a se adaptar ao mundo, mas Dean o vê como uma ameaça e concorda em mantê-lo no bunker apenas até encontrar uma maneira de matá-lo.
Enquanto os heróis estão pensando em como proteger o aluno das invasões de intrusos, o último príncipe do Inferno, Asmodeus, assume o poder sobre o submundo e, disfarçado de profeta Donatello, começa a manipular Jack. Enquanto isso, Lúcifer começa a pensar em como sair do mundo paralelo. Há também a mãe de Sam e Dean, que eles acreditam estar morta.
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