Recentemente, Dean e o agente iluminado Arthur Ketch viajaram para o mundo do Apocalipse para resgatar a mãe dos Winchesters, Mary, e o filho de Lúcifer, Jack. Sam e Castiel ficaram no bunker para ficar de olho no arcanjo Gabriel.
Este último tem poder suficiente para derrotar Michael de outro universo, quetentou dominar o mundo vizinho. Quando o Rei do Inferno Asmodeus atacou o bunker, Gabriel o matou e depois fugiu dos heróis.
Dean e Ketch não tiveram sucesso em sua missão: eles libertaram uma versão alternativa de Charlie Bradbury do cativeiro angelical, e não havia tempo para salvar Jack e Mary. Ketch afirmou que continuaria a busca, então Winchester retornou ao seu universo natal sozinho.
A Resistência, acompanhada por Mary e Jack, obtém uma série de vitórias contra os anjos de Michael. Essas realizações tornam o herdeiro do Diabo superconfiante, tornando-o fácil de enganar.
Enquanto isso, Gabriel retorna aos caçadores em não melhores condições. Ele foi gravemente ferido durante uma briga com o filho de Loki - o deus Fenrir, a quem ele acabou matando. Agora ele precisa de ajuda na luta contra Loki e seus outros dois filhos - Narvi e Sleipnir. O arcanjo quer se vingar deles por vendê-lo como escravo a Asmodeus e, em troca, promete dar a seus aliados sua graça, com a qual você pode abrir a fenda novamente.
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