Sam, Dean e Castiel abriram um portal para o mundo do Apocalipse pela segunda vez. Anteriormente, os heróis já estavam em uma realidade paralela: então Dean e Arthur Ketch foram distraídos do objetivo principal para salvar uma versão alternativa de Charlie Bradbury, e não havia tempo para procurar Jack e Mary Winchester. Ketch permaneceu em outro universo para continuar sua missão, confiante de que o caçador retornaria com ajuda.
E assim aconteceu, mas desta vez a criação de uma passagem entre os mundos exigiu um esforço enorme. A graça do arcanjo Gabriel não foi suficiente, então os heróis fizeram Lúcifer como refém. Os Winchesters, Cas e Gabriel foram para o outro lado, enquanto Rowena ficou no bunker para ficar de olho em Lúcifer e manter a fenda aberta. Assim que o Diabo descobriu que seu filho estava em outro mundo, ele escapou do cativeiro e foi procurá-lo.
Em outra realidade, os heróis resgatam dois refugiados e descobrem que o caminho para o acampamento rebelde onde Mary e Jack moram passa por um túnel cheio de criaturas ferozes. Todos saem do túnel, exceto Sam - o caçador morre durante a luta com os vampiros, mas Lúcifer, que chega a tempo, o ressuscita para comparecer diante do filho, tendo feito uma boa ação.
Enquanto Jack se comunica com seu pai e aos poucos ganha confiança nele, os Winchesters decidem evacuar todos os refugiados do mundo do Apocalipse para seu próprio universo, e já em um lugar seguro encontram uma maneira de derrotar Michael.
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